俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合，第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事，第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係，第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家，追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾被史太林禁演，七十年代解封，動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU.娜塔莎之劫》導演的父親)耗時半世紀，包羅蘇俄文學、音樂和政治，融會多種動畫技藝。其氣魄之大，嘲諷之強，無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。影片借用果戈里的小说、肖斯塔科维奇的歌剧《鼻子》，用极具想象力的符号和丰富多彩的动画手段，讽刺了20世纪早期苏联的政治社会生态。影片从飞机上的真人剧情开始，从飞机上的屏幕，跳跃到剧院的屏幕。故事中通过一个又一个屏幕的嵌套，勾勒起不同的场景、时空。虽然影片政治意味浓厚，出现了斯大林、普京等苏联和俄罗斯的领导人形象，但这都不掩这部作品无与伦比的艺术深刻。影片讽刺了斯大林的独裁统治，及其对艺术的迫害。特别是借用了斯大林与作家布尔加科夫矛盾的真实故事，引出一个时代的悲剧。俄罗斯动画导演赫尔诺夫斯基老当益壮，推出本片时已经80岁的他反倒义无反顾地投身实验动画。在这部其个人创作魅力集大成的作品中，集合了肖斯塔科维奇的音乐、果戈里的散文、布尔加科夫的回忆录、菲洛诺夫的油画等多个苏联和俄罗斯有代表性的艺术家的作品和风格。这些艺术家对导演的艺术成长有着巨大的影响力。影片风格多样，油画、定格、传统手绘二维等等，海报、先锋艺术时常跃入屏幕，极具讽刺意味的人物形象和画面，让影片的表意十分充分，冲破了人们思维的框框，超越了观众的先验知识。影片全片几乎都以歌剧为背景音乐，体现出艺术与艺术交杂时的厚重魅力感。影片把